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獨家:2016年上半年信用卡報告

發布時間:2016-09-25 作者:Admin 瀏覽次數:4788
 

2016年9月20日,繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業務之后,光大銀行宣布也擬耗資100億元設立獨立子公司。相比事業部制運營模式,獨立的子公司將更具激勵機制和風險隔離意識,能在一定程度上扭轉時下商業銀行對利差的依賴。然而,銀行信貸、信用卡、消費金融等業務在市場和客戶定位上存在一些重疊,這塊“蛋糕”的爭奪無疑對信用卡子公司運作將是一次考驗。

華道行業研究中心在梳理上半年年報的時候發現,在數據上看,之前的市場份額和銀行體量是重要的競爭優勢之一,同時,具有更好的策略、布局和想法的銀行在業績上也得到了較好的回報。

國家發改委、中國人民銀行聯合印發的《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》中,對競爭較為充分的收單環節服務費,由現行政府指導價改為市場調節價,收單機構與商戶協商確定具體費率,該費改已自9月6日起正式實施,對于P2P公司的合規監管和第三方支付的分級也開始在政策上理清金融機構的各自定位,相信這三大利好將會對各大行信用卡產生較大的影響。

華道行業研究中心從各類公開資料搜集、整理了關于信用卡的數據和資料,簡要分析如下:

發卡量:新增發卡量發展兩級分化,工行、建行、農行三家銀行列前三位

整體來看,2016年上半年,各大銀行新增發卡總量為4976萬張,新增發卡發展呈兩極化趨勢,有的增長快速甚至翻倍,有的出現不同程度的同比負增長,似乎,信用卡已經進入“燒錢燒腦”競爭階段。

截止到2016年6月末,在國有銀行中,新增發卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農行,值得注意的是,建行新增發卡同比出現了負增長,2015建行新增發卡量位列第一,但按照上半年的數字可以預估工行有較大的幾率在年底奪得頭名。

而股份行中,平安、招商、光大位于前三位,尤其平安以451萬張的新增份額力壓其它傳統零售股份行,對此,平安銀行一零售條線中層人士對外透露,“逾2200萬張流通信用卡中,近40%的獲客來自于集團渠道。去年信用卡中心通過集團子公司間交叉銷售等渠道的發卡數,占新增發卡量的33%。2016年集團更提出向銀行零售端"引流",預計2017年初發卡量將攀升至3000萬張的水平。”

在新增發卡量同比增長這個維度里,興業、浦發和光大增長較快。查看上半年的信用卡動態:興業銀行在2015年12月推出了網絡申請“最快5分鐘發卡”業務;浦發銀行實施全民保障免費防盜刷權益保障計劃并推出利潤“全能額度”平臺實現額度自助管理;光大銀行則與京東金融合作推出Visa信用卡并且與芝麻信用合作推出在線申請信用卡,三家銀行或提高發卡速度或提高客戶用卡體驗或拓寬發卡渠道,各有優勢,從數字增長上也有較好的反饋。

 表1:各大銀行2016年上半年新增發卡量匯總(降序排列)



報告期內,各大銀行累計發卡總量為59274萬張,工行以11779萬張的累計發卡量仍舊穩居“鐵王座”,為唯一一家信用卡發卡量破億的上市銀行,國際權威機構Payments Source公布數據稱,工商銀行成為全球最大的信用卡發卡銀行。第一梯隊由工行、建行、招行、農行及中行構成,第二梯隊中信、光大、浦發、興業盡管在體量上與第一梯隊仍有較大差距,但是在增長勢頭上好于第一梯隊,大行也要著手想出應對策略來防止市場份額的流失。

表2:各大銀行累積發卡量匯總(累積發卡量降序排列)


各大銀行信用卡市場占有率如下圖所示:


 

(圖一)上市銀行信用卡截止2016年6月30日市場占比(累計發卡量)

貸款余額:宇宙第一行工行霸主地方穩固,招行增長幅度較大

截止到2016年6月末,在信用卡貸款余額這一指標上,工行位列第一,建行和招商在第二、第三位,招商銀行增長幅度較大。中國銀行和農業銀行增長緩慢甚至出現負增長,股份行中浦發銀行出現了近一倍的大幅度增長,聯系新增發卡量的增長來說,浦發信用卡在上半年的成績單可圈可點,另外平安、中信及興業表現也較為突出。

表3:各大銀行信用卡信貸余額詳情(2016年上半年信貸余額降序排列)



消費額:浦發、興業、工行增速位前三

報告期內,信用卡消費額同比全面增長,浦發信用卡增速位列第一,平安及興業增速緊隨其后,在之前浦發銀行的報告中,華道行業研究中心也對浦發今年的增長進行了分析:浦發信用卡在業務策略上響應速度很快,當輿論非常關注信用卡盜刷誰負責的新聞頻頻出現的時候,推出免費防盜權益清晰地留下了浦發為客戶負責的服務形象,菲律賓與中國在南海問題的政治爭議時,推出南海卡也是正確的借勢營銷的打開方式,而額度自主管理平臺及夢享貸也是豐富信用卡產品的內涵及外延的行業創新。工行則是推動汽車專項分期、匯總分期、短信分期、現金分期等信用卡分期付款業務,滿足客戶個性化的服務需求。

 

表4:各大銀行信用卡消費額詳情(2016年上半年消費額降序排列)



盈利:6家銀行公布信用卡收入相關情況

關于信用卡收入情況,共有6家銀行公布,與之前相比都略有增長,也可以看到各家銀行開始重視信用卡分期的業務占比,2016年9月,信用卡利率政策正式實施對各大銀行風險控制及客戶精準分級提出了更高的要求,消費金融機構及各大場景巨頭也延伸到資本開始布局消費金融,一方面要合作,一方面要競爭,同時要打造自身核心競爭力,信用卡競爭即將白熱化。

 

表5:各大銀行信用卡業務收入及盈利狀況匯總



各大行信用卡不良率

2015年是銀行業不良整體暴露的一年,信用卡業務也不例外, 但從2016年年中報看來,披露不良率的七家銀行中,有三家呈現下降趨勢,三家略微上漲。

 

表六:各大銀行信用卡不良情況



各大銀行信用卡布局

在華道行業研究中心進行報告研究之前,也對各大銀行在2016年信用卡上的布局進行了整理:

一、跨界合作、布局場景——光大信用卡

1、與京東金融合作推出Visa信用卡

2、與芝麻信用合作推出在線申請信用卡

3、推出“陽光惠生活”信用卡APP

4、攜手安邦保險集團推出“光大安邦聯名信用卡”

5、聯姻掌閱推數字信用卡

二、貼近需求、策略緊跟——浦發信用卡

1、首推全民保障計劃免費防盜刷權益保障用卡安全

2、推出“全能額度”平臺實現額度自助管理

3、推出愛國信用卡——浦發南海卡

4、推出“夢享貸”系列消費信貸產品

5、推出微信平臺語義識別客服

三、聚焦網絡信用卡——建行信用卡

1、攜手騰訊推出騰訊e龍卡

2、推出業內首張交易具有開關功能網絡信用卡

四、業內先行者——招行信用卡

1、發行全球首單信用卡不良資產支持證券

2、首發《Apple Pay用戶報告》

3、與滴滴出行聯合達成戰略合作

五、科技技術倡導者——廣發信用卡

1、開創電子業績路線

2、智能客服服務客戶總量達到1.8億人次

 

這是我們經過簡單梳理后的在今年上半年比較典型的、具有行業引領性的一些信用卡中心的布局和動作,在進行年報梳理的時候這些事件會帶來多大的變化?我們翹首以盼。

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